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解析半导体制造兴起的三大投资机遇

作者: 杨若木 来源: 东兴证券 查看评论 2016/9/5 14:30:41

沐鸣登陆注册平台   下半年景气度远优于上半年。晶圆制造代沐鸣登陆注册平台厂、半导体设备厂商、封测厂商、终端沐鸣登陆注册平台统应用厂商的情况一致印证半导体行业进入景气向上周期。台积电产能满载,产能目前已排至9 月份,国际三大半导体设备厂商订单、销售数据大幅增沐鸣登陆注册平台,预示着晶圆制造厂进入扩产周期。联发沐鸣登陆注册平台芯片出现全线缺货状态,手机换机周期刺激下芯片出货量大增。

沐鸣登陆注册平台   在国沐鸣登陆注册平台及产业资本推动下,国内半导体晶圆制造兴起是未来三年半导体产业为确定的变化。半导体制造兴起的进程将带动相应的配套产业快速发展,我们看沐鸣登陆注册平台半导体设备、存储封测、特色制造沐鸣登陆注册平台沐鸣登陆注册平台三个细分领域的投资机会。

  国内半导体设备企业迎来历史佳发展期

沐鸣登陆注册平台   国内十余座晶圆厂今年上半年开沐鸣登陆注册平台建设,将带动总金额2100~3500 亿元的半导体设备采购;而2015 年国内半导体设备总销售金额仅仅为325 亿元,未来3 年市场规模将沐鸣登陆注册平台倍增沐鸣登陆注册平台。

  半导体设备国产化率提升是国沐鸣登陆注册平台战略推动下的必然趋势,《沐鸣登陆注册平台国制造2025》技术路线图提出了50%以上国产化率的目标,目前国产化率不足15%,国产化率提升沐鸣登陆注册平台间巨大。

  国内存储产业崛起,存储封测厂商将相伴沐鸣登陆注册平台沐鸣登陆注册平台

  2016 年是3d 存储大发展的元年,紫光、武汉新芯合并沐鸣登陆注册平台立的沐鸣登陆注册平台沐鸣登陆注册平台存储手握3600 亿资本开支计划,是海外存储厂商的理想合作伙伴

  存储制造企业外包封测业务沐鸣登陆注册平台为趋势,因此随着国内存储芯片制造企业的崛起,与之紧密合作的封测企业将进入快速发展期。

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  风险提示:半导体行业国产替代进程不及预期的风险。


来自:东兴证券

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